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澳门永利皇宫官网:优质公司的业绩时间迟早会到来

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展望2-3年的维度,我们相信经济将逐步上升到一个更高的水平;流动性将逐渐恢复正常。”李小星表示,在过去的一年里,龙头企业的领先优势并没有下降,而是在很多行业都有所上升。规模大了,那么很多公司的估值就变得相对便宜了。优质公司的业绩时间迟早会到来。就像2015年之后,当流动性大潮退去时,正是优质龙头企业业绩的甜蜜时刻。

具体来说,李小星认为科技股投资是投资变化的过程,是投资向收益方向转变的过程,是投资壁垒的形成过程。成长型股收益最大的阶段并不是最终壁垒形成后的稳态模式,而是壁垒形成的过程。从整个科技产业的变化来看,目前正在发生两大变化,即能源结构的变化和地缘政治的变化。能源结构的变化意味着在未来30-50年,主要的能源供应方式将逐步由化石能源向非化石能源转变,以汽油为交通工具的交通将逐步向以电能为交通工具的交通方式转变。

在以经济建设为中心的背景下,我们认为大多数顺周期价值股都会有一定的绝对收益,超额收益的多少取决于经济复苏的力度。”李小星指出,虽然2022年银行股整体收入和盈利能力增速已恢复到正常水平,但经济发达地区的零售银行和城市商业银行仍将保持相对较高的增速。此外,这类银行的资产质量受经济波动的影响较小。澳门永利皇宫官网


在大规模清算不良资产后,其信贷成本将显著下降,这将反馈利润增长;经纪类股看好财富管理走势。对于房地产行业,李小星指出,其利润率确实有所提高,但长期繁荣肯定是下降的。在他的投资框架中,他并不完全接受这种类型的游戏行业。此外,保险业的估值处于历史低位,但其基本面尚未恢复,需要继续观望。

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